Proyectos con cliente: el CRM, el inventario y el negocio

El cliente del proyecto y el de cada tarea

Al crear o editar un proyecto («Editar proyecto», en su cabecera) eliges su «Cliente del proyecto», un contacto del CRM. Cada tarea lo hereda; si una tarea es para otra persona, ábrela y elige su «Cliente de la tarea». La tarjeta del Tablero dice «Cliente: …» cuando la tarea tiene uno propio.

• En la cabecera del proyecto y al abrir una tarea aparece la ficha breve del cliente: nombre, empresa, correo, teléfono y su negocio con la etapa en la que está. Una tarea sin cliente propio muestra el del proyecto y lo dice («Del proyecto»).
• «Ver en el CRM» abre la ficha completa del contacto en una pestaña nueva.
• «Enviar correo» prepara un borrador de Email Marketing sólo para ese cliente, el mismo de la ficha del contacto: se revisa y se envía desde el editor, nunca sale solo.
• «Enviar WhatsApp» abre su chat en Conversaciones, en una pestaña nueva; si el cliente no tiene móvil ni teléfono, el botón te lo dice.

Proyecto interno o externo

Cada proyecto es Interno (para tu propia empresa: mejoras, procesos, eventos internos) o Externo (de cara a un cliente: se entrega, se cobra y puede llevar inventario). Se elige al crearlo y se cambia con «Editar proyecto». Los proyectos que ya existían quedaron como internos. En Proyectos, cada tarjeta dice si es Interno o Externo y su cliente, y la lista se filtra con «Filtrar por tipo» y «Filtrar por cliente».

El inventario del proyecto

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   Abre la pestaña «Inventario» del proyecto

   Se ve si tienes acceso a Producción. «Agregar material» pide el producto, la bodega y la cantidad prevista; cada línea muestra lo previsto, lo consumido y lo disponible en esa bodega. Un combo no se agrega, porque no tiene existencias propias: agrega sus componentes.
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   «Consumir» cuando el material sale para el proyecto

   Registra un movimiento de inventario con la referencia del proyecto y descuenta las existencias de la bodega. Puedes dejar una nota.
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   «Devolver» lo que no se usó

   Otro movimiento lo repone en la bodega (como mucho, lo consumido) y resta del costo lo que costó al salir, aunque el costo del producto haya cambiado después: vuelve primero lo último que salió y, si salió con costos o monedas distintos, la devolución queda en una línea por cada uno. Nada se borra: los dos quedan en «Movimientos del proyecto» y en el inventario. Una línea sólo se quita mientras no tenga movimientos.

Del negocio al proyecto

En la ficha de un negocio del pipeline, la pestaña «Proyecto» ofrece «Crear proyecto para este cliente» —un proyecto externo con el cliente y el negocio enlazados, con una plantilla si quieres— o «Enlazar a un proyecto existente». Cada lado muestra el otro: el negocio dice su proyecto y el proyecto, en su cabecera, sus negocios. «Soltar del proyecto» deshace el enlace sin tocar el proyecto ni sus tareas.