Automatizaciones: configurar el flujo, probarlo y leer su ejecución

Dónde está y qué necesitas

• Abrir Automatizaciones

• Acceso a Automatizaciones y permisos suficientes; la prueba guiada requiere permisos de gestión.
• Define qué hecho inicia el flujo y sobre qué contacto u oportunidad actuará.
• Revisa conexiones y destinatarios antes de activar pasos que envían comunicaciones o modifican datos.

Qué significa cada campo y control

Procedimiento paso a paso

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   Crea desde un flujo listo, con IA o desde cero

   Nombra la automatización de forma reconocible en la barra superior y revisa cada paso. Si partes de un flujo listo, reemplaza sus valores por los de tu proceso.
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   Configura el disparador y los pasos

   Revisa el disparador y sus filtros opcionales; agrega pasos con el «+» de debajo de cada paso y completa su panel. Un filtro de etapa exige que el evento de prueba use la etapa prevista.
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   Resuelve lo que marca la píldora

   Los cambios se guardan solos. Toca la píldora de arriba del lienzo y corrige cada punto de «Por resolver antes de activar»: al tocarlo, el lienzo te lleva a ese paso. Mientras quede algo, el interruptor «Activa» sigue apagado.
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   Prueba un caso controlado

   Pulsa «Probar», elige el disparador correcto, un registro de ensayo y el contexto necesario. Revisa el resultado de cada paso y su efecto real antes de operar con clientes.
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   Activa y monitorea

   Enciende «Activa» y consulta «Ejecuciones». Si detectas un problema, apaga el interruptor para pausar la automatización y analiza la ejecución antes de repetir eventos que podrían duplicar efectos.

Cómo comprobar que terminaste

Problemas y comprobaciones

Si necesitas que revisemos tu caso

Indica módulo, acción, resultado esperado, texto exacto del error, fecha y referencia del registro si aparece. Explica qué pasos de esta guía probaste. No compartas contraseñas ni tokens.

• Preguntar al asistente o registrar una solicitud