De la propuesta aceptada a la factura y el cobro
Cotización revisada, estado comercial claro y documento de venta sin duplicación de ingresos.
Para quién es esta ruta y qué conseguirás
Ventas y administración que elaboran propuestas y entregan la venta a Finanzas.
Antes de empezar
- Datos del cliente, productos o servicios, cantidades y moneda.
- Acuerda condiciones comerciales antes de cambiar el estado de la propuesta.
- Comprueba quién puede editar, aceptar o convertir documentos en tu empresa.
Un ejemplo para orientarte
Ejemplo: preparas una propuesta de dos servicios. El cliente acepta una versión determinada. Conserva esa versión, marca el estado correspondiente y utiliza la conversión a factura; el dinero se registra cuando efectivamente se cobra.
1. Crea y verifica líneas
Completa cliente, moneda y conceptos de la propuesta. Revisa cantidades, valores y totales antes de compartir.
2. Revisa la presentación
Abre la vista previa y comprueba datos del negocio, cliente y condiciones. Genera el PDF o impresión cuando esté listo.
3. Actualiza el estado comercial
Registra el resultado de la negociación usando los estados disponibles. Marcarla Aceptada ya registra la venta, pendiente de cobro, y saca sus productos del inventario. Si necesitas cambiar la propuesta, revisa qué permiten su estado y permisos.
4. Convierte y entrega a Finanzas
Desde la cotización aceptada utiliza el flujo documentado de facturar. Abre la factura resultante y revisa sus datos antes de emitir o cobrar.
5. Verifica cobro y saldo
En la factura registra el cobro real. Aceptar una propuesta o ganar un negocio no prueba que entró dinero al banco.
Si el resultado no es el esperado
| Lo que ocurre | Qué revisar |
|---|---|
| No puedo editar | Revisa estado y permisos; consulta Editar o eliminar una cotización antes de intentar borrar y recrear. |
| No veo la conversión | Comprueba si la propuesta fue aceptada y si ya existe una factura asociada. |
| La propuesta se aceptó pero no hay ingreso | La aceptación es comercial; el cobro debe registrarse en el flujo financiero correspondiente. |
Qué enviar a soporte si sigues bloqueado
- Nombre del módulo y página donde ocurre; indica la empresa afectada por su nombre, sin compartir claves.
- Acción que intentabas completar, pasos que seguiste y resultado esperado.
- Texto exacto del error, fecha y hora aproximada, y referencia del registro si la pantalla la muestra.
- Qué comprobaciones de esta guía probaste y qué resultado obtuviste. Si contactas por correo, adjunta una captura recortada que no exponga datos innecesarios.
¿Pudiste resolverlo con esta guía?
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