Crear contactos y empresas

Los contactos viven en Marketing → Contactos (ruta /crm/contacts). Personas y empresas comparten una sola tabla con búsqueda, filtros avanzados y acciones masivas.

Crear un contacto (persona)

1. 1
   Abre Marketing → Contactos y haz clic en "Nuevo Contacto".
2. 2
   Llena los datos básicos

   Solo el Nombre es obligatorio. Apellido, email, teléfono, cargo, ciudad y país son opcionales. Puedes indicar Tipo de documento y Número de documento; completa ambos o deja ambos vacíos. Este documento se comparte con la ficha fiscal y los comprobantes. Si antes lo guardabas como un dato personalizado, revisa y completa estos campos; los datos personalizados anteriores se conservan.
3. 3
   Elige Estado y Fuente

   Estado (etapa del ciclo de vida): Lead, Calificado, Oportunidad, Cliente, Evangelista o Perdido. Fuente: Sitio Web, Referencia, Redes Sociales, Llamada Fría, Publicidad, Evento, Campaña Email u Otro.
4. 4
   Asocia una empresa (opcional)

   En el desplegable Empresa elige una existente o usa "➕ Crear empresa nueva…" para crearla sin salir del formulario.
5. 5
   Agrega etiquetas y haz clic en "Crear".

Si el documento o correo corresponde a un cliente existente, se conserva su ficha. Una coincidencia ambigua pide revisar los datos; no fusiona personas automáticamente. Si la conexión falla, vuelve a guardar desde el mismo formulario para reintentar el alta sin duplicarla.

Crear una empresa

Desde el dashboard del CRM (/crm) usa Acciones Rápidas → Empresa, o crea la empresa al vuelo desde el propio formulario de contacto. Campos de empresa: Nombre (obligatorio), Industria, Tamaño (rango de empleados), Website, Email Corporativo, Ciudad, País, Ingresos Anuales y Etiquetas.

Otras formas de agregar contactos

• "Importar" — sube un CSV o una hoja de cálculo de Excel (.xlsx / .xlsm) con tus contactos; la columna nombre es obligatoria.
• "Importar con IA" — sube una foto, screenshot o PDF de una lista y la IA extrae los contactos (disponible según plan).
• "Prospección web" — pega URLs de sitios de negocios y la herramienta extrae sus datos de contacto públicos (respeta robots.txt y términos de servicio).