Editar, duplicar o eliminar una cotización

Editar

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   Ve a Marketing → Cotizaciones.
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   En la fila de la cotización, haz clic en el ícono de lápiz (Editar).
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   Ajusta lo que necesites

   Título, cliente, moneda, fechas, ítems, descuento, notas y términos. Los totales se recalculan solos con cada cambio.
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   Haz clic en "Guardar cambios".

Si ya le enviaste la cotización al cliente por el chat y después cambias una línea o su imagen, el cliente sigue viendo lo que se le envió —con sus imágenes— hasta que se la vuelvas a enviar.

Si al guardar ves "Esta cotización tiene imágenes o columnas propias en sus líneas y esta pantalla no las conoce", la pestaña quedó abierta desde antes de una actualización de Daplox: recarga la página y vuelve a guardar. Así no se pierden las imágenes que alguien más le puso.

Duplicar

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   En la fila de la cotización, haz clic en el ícono de copiar (Duplicar). También está en las acciones de su vista previa.
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   Se crea una cotización nueva en Borrador, con su propio número

   Lleva las mismas líneas —con sus imágenes de referencia, sus especificaciones y sus columnas propias—, el cliente, el negocio, las notas, los términos y los datos adicionales. Las fechas parten de hoy y la vigencia dura lo mismo que la original (o la de tu plantilla). No lleva el enlace del cliente ni lo que se le envió. Si la original tenía IVA (o el impuesto de tu empresa) y ahora tu empresa está configurada para no cobrarlo, la copia sale sin él y te lo avisa: revisa los totales.
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   Se abre en el editor para que la ajustes y la guardes.

Eliminar

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   En la fila de la cotización, haz clic en el ícono de papelera (Eliminar).
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   Confirma en el diálogo. Se borra la cotización con todos sus ítems.

Una cotización que fue aceptada alguna vez tampoco se puede eliminar: el sistema lo bloquea para que siempre quede el respaldo de lo que el cliente aprobó. Si necesitas dejarla sin efecto, márcala Rechazada; o, si la venta no siguió y no hay cobros, usa "Reversar" y elimínala ya en Borrador.

Las imágenes de sus líneas no se borran en el momento: un día después, Daplox borra las que ya no usa ninguna cotización. Si la duplicaste, la copia conserva las suyas.

Recuerda que los roles de solo lectura no pueden editar, duplicar ni eliminar cotizaciones; verán un aviso de permisos insuficientes.