Importar con IA: extractos, fotos, PDFs y tablas

"Importar con IA" lee capturas de pantalla, fotos, PDFs y tablas (CSV/Excel) de extractos bancarios, facturas y listados, y convierte lo que ve en movimientos listos para revisar. No mapeas nada a mano en la mayoría de los casos: la IA detecta el tipo de documento, extrae las filas y propone todo.

Cómo usarlo

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   Finanzas → Transacciones → "Subir" → "Importar con IA".
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   Sube el archivo

   Acepta PNG, JPG, WEBP, PDF, CSV y Excel (.xlsx, .xlsm o .xls), hasta 20 MB por archivo y 1000 filas por importación. Si el documento queda incompleto, divide las filas restantes en otro archivo. Mientras más nítida la imagen, mejor el resultado.
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   Espera el análisis

   La IA identifica el tipo de documento (extracto bancario, factura, recibo, tabla) con un nivel de confianza, y extrae las filas.
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   Revisa la tabla propuesta

   Cada fila trae fecha, monto, descripción, tipo (ingreso/egreso) y categoría. Puedes editar celdas, excluir filas, ajustar el mapeo de columnas (o marcarlas como "omitir") y agregar un campo del destino si falta. Antes de aprobar se avisa si hay campos requeridos incompletos.
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   "Aprobar e importar"

   Confirmas cuántos registros se crearán y se importan a Transacciones. La aprobación no tiene deshacer automático, aunque siempre puedes eliminar los movimientos creados desde la tabla.

Qué detecta automáticamente

• Tipo por fila: ingreso o egreso (si el documento no lo dice, se deduce del signo del valor).
• Categoría por fila: la IA propone una categoría y Daplox la convierte en un concepto tuyo (lo crea si no existe) — el extracto entra pre-clasificado.
• Banco: se lee del ENCABEZADO del extracto y se aplica a todas las filas. Si esa cuenta no existe en "Mis Cuentas", se crea automáticamente con ese nombre.
• Fechas en formato DD/MM (típico de extractos colombianos) se interpretan correctamente.

Varios archivos en un solo import

Después del primer análisis aparece el botón "Agregar otro archivo". Cada archivo adicional se analiza y sus filas se suman a la misma tabla de revisión (verás el contador "N archivos · M filas detectadas"). Se conservan las correcciones y exclusiones que ya hiciste. Puedes aprobar hasta 1000 filas seleccionadas por importación.

Duplicados: reimportar es seguro

Privacidad e historial

• Antes de subir verás un aviso: tapa o recorta datos sensibles que no quieras procesar (números de cuenta completos, identificaciones). El archivo se guarda en tu espacio privado y se procesa con IA solo para extraer los datos.
• El historial de importaciones está en Archivos → Smart Import (justo debajo de Mi Drive), en "Importaciones recientes", con el estado de cada una: Pendiente, Aprobado, Descartado o Falló; puedes reabrir un import pendiente y aprobarlo después. A esa misma página te llevan los enlaces que genera el propio flujo, por ejemplo cuando el asistente IA procesa un archivo que le adjuntas.