Cuentas de cobro semanales con tu aprobación
Cada semana Daplox junta los pedidos aceptados de un cliente en una cuenta de cobro, te avisa, y sólo se la envía por correo con el PDF cuando tú la apruebas.
4 min de lectura Actualizado el 20 de octubre de 2026
Cómo funciona
- Daplox arma la cuentaEl día de corte del cliente junta sus cotizaciones ACEPTADAS de la semana que todavía no se cobraron. Te avisa en la campanita y por correo.
- Tú la revisasEn Cotizaciones → Cuentas de cobro ves las líneas, el total y a qué correo se enviará. Si quieres retocar algo, ajústalo en Finanzas → Facturas de venta mientras está en borrador.
- La apruebas"Aprobar y enviar" le asigna su número (CC-0001, CC-0002…), la registra en cartera con el vencimiento del plazo del cliente (el de su lista de precios: la de su ficha o la de su etiqueta; si no tiene, la predeterminada) y se la envía con el PDF adjunto y un enlace para verla en línea. Aprobarla también confirma la venta de sus pedidos: los productos de cada pedido salen del almacén elegido en su línea (o del primero con existencias), una sola vez; lo que ya salió —el de un pedido que aceptaste a mano en Cotizaciones sale al aceptarlo— no sale dos veces. Si alguna línea no tiene existencias, la cuenta se aprueba igual, Daplox te lo avisa y esa línea se descuenta después con "Descontar inventario" en la vista previa de su cotización.
- Registras el pagoComo cualquier factura de venta: en Finanzas → Facturas de venta → Cobrar.
Sólo el dueño o un administrador aprueba
Al cliente no le llega nada hasta que alguien con ese rol la aprueba.
Generar ahora y descartar
- "Generar ahora" arma la cuenta de un cliente para las fechas que elijas: sirve para ponerse al día o para clientes sin cuenta semanal.
- "Descartar" anula la cuenta pendiente, no gasta número y deja sus pedidos libres para una cuenta nueva. Una cuenta pendiente todavía no movió el inventario, así que descartarla no lo toca.
- Una cuenta ya enviada se anula desde Finanzas → Facturas de venta; sus pedidos también quedan libres y lo que la cuenta sacó del inventario al aprobarla vuelve a cada almacén. Lo que salió al aceptar un pedido a mano no vuelve: esa venta sigue en pie mientras el pedido siga aceptado.
- Un pedido que ya está en una cuenta no se puede facturar aparte (y al revés): Daplox no cobra dos veces el mismo trabajo.
Datos de pago en el documento
Lo que escribas en "Pie de las cuentas de cobro" (Tarifario → Cotizador en línea) sale al final de cada cuenta: ideal para tu cuenta bancaria o tu régimen tributario. Como las facturas de venta de Daplox, la cuenta de cobro es un documento interno: si tu empresa cobra IVA, cobra el de cada pedido y lo desglosa (subtotal, IVA y total) en la pantalla, el enlace y el PDF; el correo trae el total a pagar y cuánto de él es IVA. Si la configuraste para no cobrarlo y un pedido del periodo lo trae, la cuenta no se arma (saldría por menos de lo aceptado): la automática de esa semana te deja un aviso en la campanita y, cuando actives el IVA, la generas con "Generar ahora".
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