Conectar e importar datos de QuickBooks Online

Antes de conectar

Entra como propietario o administrador de tu empresa. Abre QuickBooks desde el selector de software contable en Contabilidad, Libro mayor o Facturas. Si Conectar con QuickBooks está deshabilitado, el administrador de Daplox debe configurar primero la aplicación de Intuit.

El conector está pendiente de validación con una cuenta real. Revisa el entorno indicado y compara los registros importados con QuickBooks antes de usarlos.

Autorizar e importar

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   Pulsa Conectar con QuickBooks.

   Autoriza Daplox en Intuit y elige la empresa correcta. La nueva autorización reemplaza cualquier conexión contable anterior de tu empresa.
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   Selecciona el periodo de informes.

   Admite hasta 366 días. El periodo limita los informes; los registros se consultan con su histórico y los catálogos incluyen los inactivos disponibles.
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   Pulsa Importar todos los datos.

   Mantén la pantalla abierta. Puedes pausar, cerrar y reanudar desde el último lote guardado. Si Intuit limita solicitudes, espera el plazo indicado antes de reanudar.
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   Consulta Datos importados.

   Selecciona un recurso, revisa su estado y abre Ver todos los campos. Los informes conservan sus columnas, grupos, totales, moneda y base de devengo. Una importación parcial señala los recursos que no se pudieron consultar.

Qué cambia en tus datos

• La copia completa se consulta en QuickBooks dentro de Daplox. Además, sus cuentas, sus facturas de venta (con el saldo que informa QuickBooks) y sus asientos llegan a la Cartera y a Contabilidad, en el libro de QuickBooks, aparte del de Daplox. Bajo el estado de la importación, «En la Cartera y en Contabilidad» dice qué se importó, qué se actualizó y qué no entró.
• Lo que llega a la Cartera y a Contabilidad es de sólo lectura: se corrige en QuickBooks y se vuelve a importar. No crea transacciones ni contactos, y una factura que ya registraste en Daplox no se cuenta dos veces (la regla está en «Conectar tu software contable e importar»).
• La integración no modifica QuickBooks. Incluye metadatos de adjuntos, pero no descarga sus archivos, nómina ni movimientos bancarios pendientes de contabilizar.
• Una nueva importación reemplaza la vista actual. Mientras está en curso o es parcial, esa vista puede estar incompleta.
• Desconectar elimina las credenciales locales y cancela la importación pendiente; conserva los datos importados. Si falla la revocación remota, retira también Daplox desde las aplicaciones conectadas de Intuit.