Automatizaciones entre módulos

Las automatizaciones viven en Marketing → Automatizaciones (ruta /automations) y conectan las áreas de toda la empresa. Cada una es un flujo que se lee de arriba abajo: un disparador lo pone en marcha y debajo van los pasos (acciones, esperas, filtros y bifurcaciones «Si / No»), unidos por líneas. El editor ocupa toda la pantalla: arriba están el nombre, el interruptor «Activa», «Ejecuciones», «Versiones» y el menú ⋯ (con «Descripción y organización», «Ayuda» y «Reportar problema»); en el centro, el lienzo; y abajo al centro, «Probar».

Crear una automatización

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   Marketing → Automatizaciones → «Crear automatización».
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   Elige cómo empezar

   La ventana ofrece tres opciones. «Crear desde cero» abre un lienzo en blanco. «Usar una plantilla» enseña arriba «Empieza con una plantilla»: flujos completos (webinar, compra confirmada, «Preguntó y no compró» y cita) que se ajustan con desplegables, sin escribir variables ni códigos (lo explica la sección siguiente); y debajo los flujos listos, bajo «O elige un flujo listo:», con el buscador «Buscar flujo listo...». Uno de ellos, «Tiempo límite de primera respuesta», reparte cada chat nuevo entre tus vendedores y avisa al asignado si en 15 minutos de horario comercial nadie le respondió. «Crear con IA» pregunta «¿Qué quieres automatizar?» y arma los pasos a partir de una frase —por ejemplo, «cuando le pongan la etiqueta interesado, inscríbelo en la secuencia de bienvenida» o «cuando alguien reserve, recuérdale 1 hora antes de su cita»— al pulsar «Generar» o Enter (Mayús + Enter salta de línea); también sabe esperar hasta una fecha y escribirle a quien compró o reservó. La flecha de arriba a la izquierda («Volver a las opciones») te regresa a las tres opciones sin cerrar la ventana; Esc la cierra.
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   Elige el disparador

   En un lienzo vacío pulsa «Agregar disparador». Se abre el catálogo «¿Qué inicia la automatización?»: arriba, «Más usados»; debajo, las categorías Mensajes y redes, Contactos, Formularios y anuncios, Oportunidades, Otros módulos y Avanzado. Puedes escribir en «Buscar en el catálogo…» o usar los filtros «Todos», «Disparadores», «Acciones» y «Control».
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   Agrega los pasos

   Pulsa el «+» que aparece debajo del último paso, o «Agregar paso» arriba a la derecha (en el celular y la tableta es el botón redondo «+» de abajo a la derecha). El catálogo «¿Qué pasa después?» muestra las acciones por categoría (en «Mensajes», primero, «Enviar plantilla de WhatsApp») y, bajo «Lógica», «Si / No», «Filtro» y «Esperar». El paso nuevo nace conectado debajo del anterior, con su panel abierto; un «Si / No» tiene un «+» bajo cada salida libre, y el de la salida «No» crea el paso en ese camino. Para meter un paso entre dos, usa el «+» que aparece sobre la línea que los une. Para borrar una conexión, elígela y pulsa su papelera; durante unos segundos puedes «Deshacer».
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   Configura cada paso en su panel

   Toca un paso y se abre su panel: a la derecha en la computadora, a pantalla completa en el celular. Arriba, bajo el rótulo «Nombre del paso» (en un disparador, «Nombre del disparador»), puedes darle un nombre propio (hasta 60 caracteres; si lo dejas vacío, se usa el título del catálogo) y «Más información» explica qué hace. El nombre sólo identifica el paso en el lienzo: no es donde va la etiqueta ni ningún otro dato. En «Etiqueta agregada», por ejemplo, la etiqueta que lo activa se elige abajo, en «Etiqueta que activa el disparador»; si la escribes en el nombre, el disparador escucha cualquier etiqueta. El dato principal va arriba (por ejemplo, las palabras clave, la etiqueta o la referencia del enlace, cada una con su forma de coincidir justo debajo); lo que sólo afina el disparador va al final, en «Filtros opcionales», y los ajustes opcionales de una acción, en «Opcional». «Listo» cierra el panel y «Eliminar paso» lo borra; si el paso está conectado o configurado, antes pide confirmación.
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   Revisa la píldora de arriba del lienzo

   Dice «Lista para activar» o cuántas cosas quedan por resolver. Al tocarla ves la lista («Por resolver antes de activar», «Avisos» y «Notas»); cada problema te lleva al paso afectado, y abajo «Qué hace» resume el flujo en palabras.
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   Prueba con «Probar» y enciéndela con «Activa»

   «Probar» está abajo al centro del lienzo. El interruptor «Activa» de la barra superior se habilita cuando no queda nada por resolver; mientras tanto, al pasar por encima dice «Faltan N cosas por configurar». Apagarlo pausa la automatización sin borrarla.

Empieza con una plantilla

En «Crear automatización» → «Usar una plantilla», bajo «Empieza con una plantilla», cada tarjeta dice para qué sirve. Al elegirla se abre su paso de ajuste: arriba, «Cuándo pasa cada cosa» enumera qué ocurre y en qué momento; debajo eliges con botones y desplegables el formulario, la etiqueta, la etapa del pipeline, la fecha y la hora (en la hora de tu empresa), el canal y el número de WhatsApp, y escribes los mensajes. El nombre del contacto se inserta con el botón «Nombre del contacto» (en el texto se ve como [nombre]) y «Así lo lee Ana:» muestra cómo le llega. Lo que no toques queda con su valor por defecto. «Crear en borrador» crea la automatización apagada; ábrela, revísala y enciende «Activa».

• Webinar: inscripción, recordatorios y oferta — crea UNA automatización y no hay que lanzar nada a mano: en «Fecha y hora del webinar» eliges cuándo es. Confirma al instante a quien llena el formulario (o recibe la etiqueta) y le pone la etiqueta de inscrito; envía un recordatorio 1 día antes y otro 1 hora antes de la hora del webinar y, cuando termina, manda la oferta a quien tiene la etiqueta de asistencia y la repetición a quien no. Quien se inscribe tarde no recibe un recordatorio que ya no aplica (nada de «mañana es el webinar» después del webinar): sigue con el siguiente. Y quien se inscribe cuando el webinar ya terminó no recibe la confirmación: recibe directamente la repetición. Daplox no sabe solo quién entró: pon esa etiqueta a los asistentes antes de que termine. Las que creaste antes con dos automatizaciones siguen funcionando igual.
• Compra confirmada: gracias y reseña — cuando una venta queda pagada (le escribe a quien compró: el contacto de la venta), al ganar la oportunidad, al llegar a una etapa del pipeline o al poner una etiqueta, marca al contacto con la etiqueta de compra, le agradece al instante y, los días que elijas después, le pide la reseña. Una venta sin contacto no recibe mensajes.
• Preguntó y no compró: respuesta y oferta — Daplox no ve carritos de tiendas externas, así que usa la señal más cercana que sí existe: un mensaje de WhatsApp, Instagram o Messenger con tus palabras de interés («precio», «quiero»…). Responde al instante por el mismo canal y, las horas que elijas después (siempre dentro de las 24 horas que permite Meta), envía la oferta sólo si la persona no tiene la etiqueta de compra.
• Cita: confirmación y recordatorio — cuando alguien reserva en tu Agenda de Daplox, le escribe a quien reservó: confirma al instante y le recuerda la cita el tiempo que elijas ANTES de su hora (1 hora, 3 horas, 1 día…); si reservó con menos tiempo, ese recordatorio no sale. Si prefieres una etiqueta de cita o la etapa del pipeline, el recordatorio se cuenta desde que se agenda, porque Daplox no sabe la hora de la cita.

Moverte por el lienzo

• Abajo a la izquierda: «Ajustar a la pantalla», «Acercar» y «Alejar» (en la computadora) y «Ordenar pasos», que pone los disparadores en fila arriba y los pasos en columna debajo; el camino «No» de un «Si / No» se abre a la derecha y el paso donde se juntan dos caminos queda debajo del más largo.
• Atajos de teclado en la computadora, con el foco fuera de un campo de texto: con Tab llegas a cada paso y Enter abre su panel; N abre el catálogo; Supr o Retroceso borran el paso elegido (si está conectado o configurado, piden confirmación); F2 cambia su nombre; 1 ajusta la vista; Esc cierra el catálogo o el panel.
• Cada salida admite una sola conexión: el lienzo no deja abrir un segundo camino desde la misma salida y avisa «Esa salida ya está conectada. Para dividir el flujo en dos caminos, usa un paso «Si / No».». Sólo un «Si / No» tiene salida «No». Varios disparadores sí pueden llevar al mismo primer paso, pero un disparador no puede entrar a mitad del recorrido, el primer paso no recibe conexiones de otros pasos y no se permiten ciclos (un paso que lleve de vuelta a otro anterior). Dos caminos sí pueden volver a juntarse en un paso posterior.
• Al borrar un paso intermedio, el anterior queda unido con el siguiente (si era un «Si / No», con el que seguía por su salida «Sí»). En una automatización activa, si al borrarlo quedaría otro paso suelto (por ejemplo, el camino «No» de ese «Si / No»), antes pregunta «Mientras esté activa no puede quedar un paso suelto: ¿borrar igual?», igual que al borrar una conexión.

Disparadores disponibles

• Mensajes y redes — «Mensaje recibido»: WhatsApp, Instagram Direct o Messenger, con palabras clave y exclusiones. Las historias de Instagram tienen sus propias entradas: «Respuesta a historia» y «Mención en historia». Sin palabras clave, una reacción, un sticker, un mensaje que WhatsApp no deja leer o un aviso del sistema no lo disparan; con una palabra clave que coincide —por ejemplo, 👍— sí.
• «Comentario en Instagram» — por palabra clave; en todas las publicaciones, en una concreta (se elige de la lista de tus publicaciones recientes, con miniatura, fecha y el comienzo del texto, y «Cargar más» para las anteriores; sin publicación elegida no se puede guardar, y si Meta no deja ver tus publicaciones el editor te dice qué reconectar en Integraciones → Meta; también puedes pegar el enlace de la publicación —con la conexión sana se busca entre las tuyas— o, sin ella, escribir su número de Meta, que ves en Social Media › Actividad de Instagram y Facebook junto a cada comentario recibido) o en la próxima que publiques. Con «la próxima», el flujo se ata a la primera publicación que salga después; si luego cambias las palabras clave u otros filtros, sigue atado a esa misma publicación. Sólo se suelta si cambias el alcance a «todas» o a una concreta. Si el flujo tiene dos disparadores con «la próxima», cada uno conserva la suya aunque quites el otro.
• «Comentario en Facebook» — por palabra clave; en Facebook la respuesta automática es pública, bajo el comentario.
• «Entrada por enlace o QR» — la entrada con etiqueta de referencia (?ref=) desde un enlace, un QR o un anuncio, que además abre la ventana de 24 horas de Meta.
• Contactos — «Contacto creado» (a mano, por formulario o por importación) y «Contacto cambia de etapa» (con filtro por etapa destino).
• «Etiqueta agregada» — eliges una o varias de tus etiquetas en una lista con buscador (sin ninguna, escucha cualquiera). Si buscas una que todavía no existe, puedes usarla, pero antes te avisa para que revises cómo está escrita. Ignora mayúsculas; las tildes sí cuentan. La variable {{tag}} lleva la etiqueta que disparó.
• «Etiqueta quitada» — sirve de salida: quitar la etiqueta lo saca de la secuencia en la que entró por ella.
• «Actividad completada».
• Manual — «Ejecución manual»: no espera ningún evento; la lanzas tú desde Contactos sobre los contactos que elijas (ver «Ejecutar una automatización a mano desde Contactos», más abajo).
• Formularios y anuncios — «Formulario web enviado» dispara en cada envío, incluso si el contacto ya existía. En «Formulario» eliges el formulario de una lista con su sitio, página y nombre, o dejas «Cualquier formulario»; el sitio y la página por su dirección quedan en «Filtros opcionales»; «Lead de Facebook» llega de un anuncio de Lead Ads, con filtro por formulario: lo eliges de la lista de los que Meta ya informó o pegas su número de Meta si todavía no aparece.
• Oportunidades — «Oportunidad creada», «Oportunidad cambia de etapa» (con filtro por etapa destino), «Oportunidad ganada» y «Oportunidad perdida».
• Otros módulos — eventos listos agrupados por módulo. Finanzas: transacción registrada, actualizada o eliminada; nuevo asiento en el libro mayor y asiento anulado.
• Producción: orden de trabajo terminada, orden de servicio terminada, movimientos y alertas de inventario, calidad y cambios de estado de órdenes.
• Ventas: venta registrada o actualizada, pasa a pagada o se anula. Pasar a pagada observa el cambio: una venta que nace pagada entra por Venta registrada, con una condición sobre su estado.
• CRM y pipeline: una oportunidad cambia de responsable o de importe; un pipeline se crea o se actualiza, o se crea una etapa del pipeline. Para una oportunidad creada, ganada, perdida o que cambia de etapa, usa la categoría Oportunidades.
• Proyectos: creación, avance, finalización o eliminación de proyectos; creación, asignación, finalización o eliminación de tareas.
• Gerencia: creación, cambio o eliminación de metas; cambios del valor del indicador o de los objetivos de excelencia, soñadora y Big Games.
• Avanzado — «Cambio en un registro»: el disparador universal. Puedes acotarlo a una entidad, un campo concreto y una operación (creación, actualización o eliminación). En una venta o una reserva aparece la casilla «Escribirle al comprador» o «Escribirle a quien reservó»: con ella el flujo recibe a esa persona (siempre de tu empresa) y sus mensajes, notas y etiquetas le llegan a ella. Viene marcada en cada disparador nuevo; los que ya tenías siguen como estaban, sin contacto, hasta que la marques.

Pasos: acciones y lógica

• «Enviar plantilla de WhatsApp» — le escribe al contacto con una plantilla aprobada por Meta, con cualquier disparador que traiga su teléfono y aunque la ventana de 24 horas esté cerrada (por ejemplo, después de «Esperar 2 días»). Tiene su propia sección más abajo.
• «Responder en el chat» — contesta el mensaje o comentario que inició el flujo; en comentarios de Instagram eliges mensaje privado o respuesta pública. Solo funciona cuando el flujo empieza por un mensaje, un comentario o una entrada por enlace: con otro disparador, la píldora lo marca por resolver y te sugiere «Enviar plantilla de WhatsApp». Las variables como {{contact.first_name}} se reemplazan; si no hay nombre (en Instagram y Messenger el chat suele no tener contacto), se usa el nombre del perfil de la red (en un comentario lo trae Meta; en un mensaje directo de Instagram o Messenger se le pide a Meta una vez por chat, y queda en el chat) o se deja vacío, y entonces se quitan también la coma y el espacio que dejaba («Hola {{contact.first_name}},» sale «Hola»): el mensaje nunca sale con las llaves.
• «Agregar etiqueta» y «Quitar etiqueta» — eliges la etiqueta de las que ya tienes, con buscador. Una nueva se puede usar, con aviso.
• «Cambiar etapa del contacto».
• «Agregar nota».
• «Crear actividad» (tarea, llamada, reunión o email).
• «Crear oportunidad» — elige la etapa, título, importe y moneda. Puedes indicar contacto, responsable y una venta a vincular. Una venta ya vinculada se rechaza para evitar duplicar su oportunidad.
• «Mover oportunidad» — la lleva a otra etapa, incluso de otro pipeline, y conserva el historial. Sin elegir nada mueve «La oportunidad del contacto (automático)»: la abierta del contacto que disparó el flujo en el pipeline de la etapa destino y, si tiene varias, la más reciente; si no tiene ninguna, el historial de la ejecución lo dice. Elegir otra oportunidad o una variable queda como opción avanzada. «Marcar oportunidad» la marca como ganada, perdida o abierta y actualiza su fecha de cierre; sin elegir nada marca también «La oportunidad del contacto (automático)»: la abierta más reciente para ganarla o perderla, o la ganada o perdida más reciente para reabrirla, y si el disparador es una oportunidad, ésa.
• «Inscribir en secuencia» — si el contacto aún no dio consentimiento, primero recibe el correo de confirmación.
• «Sacar de secuencia» — detiene los correos pendientes de esa secuencia.
• «Avisar a una persona» y «Avisar al equipo» — avisos en la campana de Daplox. El equipo puede ser todos los miembros activos del espacio o solo los de un proyecto. Incluye {{before.campo}} y {{after.campo}} para explicar qué cambió.
• «Crear proyecto», «Crear tarea» y «Crear orden de producción» — enlazan trabajo entre áreas. La tarea necesita proyecto; la orden planificada se prepara y ejecuta en Producción.
• La tarea de «Crear tarea» queda en el proyecto que eliges y lleva el cliente que disparó el flujo, y su oportunidad si la hay (por ejemplo, el contacto que tocó un botón de una plantilla de WhatsApp). Si ese cliente ya no existe, o quien guardó o activó la automatización no ve el CRM, la tarea se crea igual, sin cliente.
• «Registrar venta» — indica descripción, cantidad, precio unitario y moneda. Por defecto queda pendiente. Con producto descuenta existencias; si no puede hacerlo, el paso falla y permite reintentar. Con un producto del catálogo, el precio unitario no puede quedar por debajo de su costo: si queda, el paso falla y no registra nada. Pagada y con cuenta bancaria registra también el ingreso en Finanzas, con sus permisos y validación de moneda.
• «Actualizar este registro» — cambia un campo del registro que disparó (los campos protegidos del sistema quedan fuera).
• «Buscar registro» y «Actualizar otro registro» — usan un ID fijo o variables de pasos anteriores. Los estados con efectos de inventario, pagos o historial se cambian con su acción específica.
• «Verificar Meta» — comprueba en tiempo real el acceso a una cuenta de Meta.
• «Registrar en historial» — deja una línea en el historial de ejecuciones; sirve para ver por dónde pasó el flujo.
• Lógica — «Esperar»: pausa REAL; el flujo se aparca y se retoma cuando vence, por el mismo camino (una espera dentro del camino «No» sigue por el «No»). En «¿Hasta cuándo esperar?» eliges «Un tiempo» (minutos, horas, días o semanas), «Hasta una fecha y hora» (la misma para todos, en la hora de tu empresa) o «Hasta una fecha del disparador» (la de cada registro, por ejemplo la hora de una reserva con «Registro o campo cambió»), con un «antes» o «después» («1 hora antes»). En «Si esa hora ya pasó cuando el contacto llega aquí» decides qué pasa si la hora ya pasó (más de 15 minutos tarde, al llegar o al reanudarse): «Saltar el paso siguiente y seguir» (el mensaje de ese momento no sale tarde y el resto del flujo sí; es la opción que viene puesta), «Detener el flujo» o «Seguir sin esperar». El historial dice qué se hizo, por ejemplo «la hora ya pasó (…): se salta el paso «Crear actividad» y el flujo sigue». Si cambias la fecha o el «antes / después» de un «Esperar hasta», quien ya esperaba se mueve a la hora nueva al guardar, antes o después; si esa hora ya pasó, se aplica lo que elegiste para cuando la hora ya pasó. Una fecha fija se guarda con la zona horaria de tu empresa: si después cambias la zona, la espera conserva el momento elegido y el panel, la tarjeta y «Qué hace» la muestran en la hora nueva. Al activar, una fecha fija que ya pasó se avisa; una fecha que el disparador no trae, no deja activar. Si apagas la automatización mientras espera, lo pendiente se cancela, salvo lo que lanzaste a mano desde Contactos con «Ejecutar automatización»: eso sigue su curso aunque la automatización esté inactiva. Borrar la automatización, o quitar o mover el paso «Esperar», sí lo cancela.
• Horario comercial — en un «Esperar» por tiempo, «Contar sólo el horario comercial» hace que el plazo corra sólo en los días y las horas que elijas (por defecto, de lunes a viernes, de 08:00 a 18:00), en la hora de tu empresa. Si el flujo llega fuera de horario, empieza a contar al abrir: «15 minutos» que empiezan el viernes a las 17:55, con cierre a las 18:00, vencen el lunes a las 8:10. En la tarjeta se lee «15 minutos en horario comercial». No aplica a «Esperar hasta».
• «Filtro» — evalúa un campo con un operador y un valor. Tiene una sola salida: si se cumple, el flujo continúa; si no, se detiene ahí, como recuerda el rótulo «Si no, se detiene».
• ¿Ya pasó una fecha? En «Qué revisar» elige «Fecha y hora actual», luego «es posterior a» y una fecha: una variable de fecha del disparador (por ejemplo la hora de la reserva) o una fecha y hora escrita, que se lee en la hora de tu empresa. En la tarjeta y en «Qué hace» se lee «Ya pasó …», con la fecha en la hora actual de tu empresa. Sirve en un «Filtro» y en un «Si / No».
• ¿Le respondieron al cliente? En «Qué revisar» elige «El cliente sigue esperando respuesta» y la respuesta «sí, sigue esperando» o «no, ya le respondieron». Es la misma regla de «Esperan respuesta» en Conversaciones: el cliente escribió y nadie le respondió, o el bot pasó el chat a una persona y nadie lo atendió (una nota privada o un mensaje que Meta rechazó no cuentan). Si el cliente manda varios mensajes seguidos, se cumple una sola vez por espera. Sirve con «Mensaje recibido» y con los disparadores de contacto, que miran su conversación más reciente. Después de un «Esperar», es el tiempo límite de primera respuesta.
• Fechas legibles — cada fecha del registro tiene, en «Insertar variable» y en los datos de una plantilla de WhatsApp, su forma legible en la zona y el idioma de tu empresa («Hora de inicio (legible)» → «martes 14 de octubre, 7:00 p. m.»). También las de antes y después del cambio («Hora de inicio (antes del cambio, legible)»: la hora vieja de una cita que se movió) y las del registro que trae «Buscar registro». Úsalas en los textos que lee el cliente; la otra, la ISO, sigue igual para comparar.
• Fecha y hora del envío — en cualquier flujo, «Fecha y hora del envío» («martes 7 de octubre, 3:15 p. m.») y «Fecha del envío» («martes 7 de octubre») ponen en el mensaje el momento en que SALE, en la zona y el idioma de tu empresa: si antes hay una espera, es la hora en que termina la espera, no la de cuando se guardó el flujo. Para preguntar si una fecha ya pasó, usa «Fecha y hora actual» en un «Filtro» o un «Si / No».
• En «Qué revisar» eliges el dato por su nombre («Etapa del contacto», «Valor de la oportunidad», «Fecha de apertura»…), sin escribir rutas ni identificadores; «Otro campo (escribir la ruta)» queda para casos avanzados. Para saber si alguien tiene una etiqueta, elige «Etiquetas del contacto», luego «tiene la etiqueta» o «no tiene la etiqueta», y escribe la etiqueta (o elígela de las que ya usas). Varias separadas por coma: «tiene» se cumple con cualquiera y «no tiene», si no tiene ninguna; se ignoran mayúsculas y las tildes sí cuentan. Funciona con disparadores de contactos, oportunidades, actividades, mensajes, formularios, la ejecución manual y las entregas de secuencias (por ejemplo, «Correo abierto»: Daplox busca a la persona por su correo). Con un comentario o una entrada por enlace no hay un contacto que revisar: la condición no se cumple y la píldora lo avisa.
• «Si / No» — evalúa lo mismo que un filtro, pero divide el flujo en dos caminos: sigue por la salida «Sí» si se cumple o por la salida «No» si no. Si la salida que toca no tiene pasos (junto a su «+» se lee «termina»), el flujo termina ahí, sin error. Los dos caminos pueden volver a juntarse en un paso posterior; si una salida va directo al paso donde se juntan, «Qué hace» lo resume con «sigue». Para decidir según un paso anterior, usa sus variables; por ejemplo, «Registro encontrado» después de «Buscar registro».

Enviar una plantilla de WhatsApp desde un flujo

Sirve para escribirle al cliente en el momento justo aunque no te haya escrito en las últimas 24 horas: cuando se crea el contacto, cuando le ponen una etiqueta, cuando llena un formulario, cuando su oportunidad cambia de etapa o después de «Esperar 2 días». Necesita el módulo de WhatsApp en tu plan y un número de WhatsApp conectado.

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   Agrega el paso «Enviar plantilla de WhatsApp»

   Está primero en «Mensajes» y en «Más usados» del catálogo de pasos.
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   Elige el «Número de WhatsApp»

   Si cambias de número, se vacían la plantilla y sus datos, porque cada número tiene sus propias plantillas. La lista empieza por tu número principal, el conectado más recientemente: si no ves la plantilla que buscas, está en otro número.
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   Elige la «Plantilla»

   Sólo se listan las aprobadas por Meta (con buscador si hay más de cinco) y abajo ves su vista previa con los datos {{1}}, {{2}}… resaltados. Las que un flujo todavía no puede enviar salen deshabilitadas con el motivo: encabezado con imagen, video, documento o datos variables; botones con enlace variable, código, catálogo o formulario; carruseles; variables con nombre; y plantillas de autenticación.
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   Completa los «Datos de la plantilla»

   Una fila por cada {{n}}: un valor fijo o una variable del flujo (por ejemplo, «Nombre de pila del contacto») y, en «Si falta:», qué poner si ese dato viene vacío. Si también falta, a ese contacto no se le envía y queda anotado en el Historial de ejecuciones y en una nota del contacto. En una automatización activa, lo que escribes en estos campos se guarda al salir del campo, al pulsar Enter o con «Guardar», no letra por letra: así no sale una plantilla con un dato a medio escribir.
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   Elige «No repetir al mismo número durante»

   1 día (recomendado), 7 días, 30 días o «Enviar siempre»: la misma plantilla no vuelve a salir al mismo número antes de ese plazo, venga de este flujo, de un envío a varios o de una difusión desde ese mismo número.

• Costo: cada plantilla entregada tiene costo en Meta según su categoría (marketing, utilidad…). El aviso lo recuerda arriba del panel.
• Bajas: nunca se le envía a quien pidió la baja (STOP) ni a quien está bloqueado, sea cual sea la categoría de la plantilla. Cuenta como baja un mensaje que diga sólo eso: STOP, BAJA, DARME DE BAJA, NO MOLESTAR…, y en portugués SAIR, PARAR, PARE, DESCADASTRAR o NÃO QUERO MAIS. «CANCELAR» sola no cuenta, porque también es la respuesta a un botón (por ejemplo, anular una cita).
• Sin bucles: aunque elijas «Enviar siempre», la misma automatización no le escribe al mismo número dos veces en menos de 10 minutos.
• Tope diario: como mucho 1.000 plantillas automáticas por empresa y por día (hora UTC). Pasado el tope, las siguientes se omiten con el motivo en el Historial; las que lanzas a mano desde Contactos no cuentan en ese tope.
• A quién se le escribe: siempre al teléfono de un registro de tu empresa —el contacto del disparador, el de la oportunidad, el lead de Facebook o la conversación de WhatsApp del mensaje que llegó—, nunca a un número escrito a mano. Si el número se guardó sin el código del país y tiene el largo de un número de tu país, se le antepone el del país de tu empresa. Por eso, guarda los números de otros países con «+» y su código: un número extranjero guardado sin él se toma como de tu país y la plantilla le puede llegar a otra persona. Los comentarios y la «Entrada por enlace o QR» no traen teléfono: con esos disparadores la píldora lo marca por resolver.
• Si el mensaje llegó por otro número de WhatsApp que el elegido en el paso, a ese contacto no se le envía y el Historial lo explica.
• Quién puede: cualquiera con acceso a Automatizaciones puede armar el borrador, pero activar una automatización que envía plantillas exige ser dueño o administrador. Al activarla, Daplox confirma con Meta que la plantilla sigue aprobada y que los datos cuadran.
• Mientras una automatización que envía plantillas está activa, también es de dueño o administrador cambiar QUÉ envía y A QUIÉN le llega: los disparadores, el paso de la plantilla (plantilla, número y datos) y los «Filtro», «Si / No» y «Esperar» por los que se llega a él (su configuración, su orden, sus conexiones y la salida por la que se llega), además de agregar o quitar uno de esos pasos o poner la plantilla delante. Para el resto del equipo esos pasos se ven en sólo lectura con el motivo («Mientras esté activa, sólo el dueño o un administrador puede cambiar a quién le llegan las plantillas de WhatsApp de esta automatización y qué dicen.»); tampoco pueden agregar otra plantilla ni otro disparador. Sí pueden corregir los demás pasos, agregar una nota o poner un «Filtro» después de la plantilla.
• «Probar» no envía las plantillas de esta automatización: dice qué se enviaría, a quién (con el número enmascarado, por ejemplo +57•••1234) y con qué datos. Tampoco envía las de otra automatización que la prueba ponga en marcha por el camino (por ejemplo, si «Cambiar etapa» dispara «Contacto cambia de etapa»), ni cuando vence una espera de la prueba. Pero los pasos corren de verdad, y una etiqueta agregada o quitada o un cambio en un registro puede disparar otras automatizaciones activas, que sí envían sus plantillas: el aviso de «Probar» lo recuerda.
• La nota del contacto (la que empieza con 🤖) sólo se deja cuando hay algo que corregir en él: no tiene un teléfono válido, pidió la baja o falta un dato de la plantilla; y como mucho una por día, por automatización y por motivo. Las demás omisiones (ya la recibió, la espera mínima de 10 minutos, el tope diario) quedan sólo en el Historial de ejecuciones.
• En el Historial de ejecuciones ves si cada plantilla salió o por qué no: por ejemplo «131042: falta el medio de pago en Meta Business Suite», número no entregable, parámetros que Meta rechazó o plantilla inexistente. La burbuja queda también en la conversación del cliente, con el remitente «Automatización:» seguido del nombre del flujo.
• Si pausas la automatización, las plantillas que aún no habían salido de la cola se cancelan (salvo las de un lanzamiento a mano desde Contactos).

Ejecutar una automatización a mano desde Contactos

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   En Marketing → Contactos, selecciona los contactos

   Con las casillas o con «seleccionar todos» sobre un filtro.
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   Pulsa «Ejecutar automatización»

   La lista muestra primero las que empiezan con «Ejecución manual» y marca las que envían una plantilla de WhatsApp. No hace falta que la automatización esté activa: si el flujo tiene un «Esperar», lo que sigue se ejecuta al cumplirse el plazo aunque siga inactiva.
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   Lee qué va a hacer y confirma

   Antes de ejecutar ves qué disparador corre, qué plantilla sale y a cuántos contactos. Si la automatización no empieza con «Ejecución manual», para cada contacto se simula su primer disparador.
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   Revisa el resultado

   Dice en cuántos contactos se ejecutó de verdad, cuántos quedaron en espera (lo que sigue al paso «Esperar» se ejecuta cuando se cumpla el plazo), a cuántos se omitió y por qué (por ejemplo, «El contacto no tiene un celular válido» o «La persona pidió la baja (STOP)») y cuántos ya se habían ejecutado en este lanzamiento. Si se corta la conexión a mitad, vuelve a pulsar «Ejecutar» sin cambiar nada: no se repite en quien ya corrió.

• Si la automatización envía plantillas de WhatsApp, sólo el dueño o un administrador puede ejecutarla sobre varios contactos, como mucho 5.000 a la vez, y la confirmación te recuerda que cada plantilla entregada tiene costo. Por la API de Daplox, la clave necesita el alcance «admin» para ejecutar una automatización así, igual que para enviar una plantilla a varios.
• Lo que quede en espera de un lanzamiento a mano sigue su curso aunque la automatización esté inactiva o la apagues; borrar la automatización, o quitar o mover su paso «Esperar», sí lo cancela.
• Cada lanzamiento corre una vez por contacto. Lanzarla de nuevo vuelve a correr, pero sus plantillas respetan «No repetir al mismo número»: con el valor recomendado, quien ya la recibió ese día no la vuelve a recibir.
• Para mandar la misma plantilla a varios sin armar un flujo, usa «Enviar WhatsApp» en Contactos o «Enviar plantilla» en la bandeja: ver Acciones masivas y el Inbox.

Gestionar, ejecuciones y versiones

• La lista muestra una fila por automatización: su nombre (tócalo para abrir el editor), el disparador y cuántos pasos lleva, si está «Activa» o «Inactiva» y su última ejecución (o «Sin ejecuciones en 30 días»). Arriba puedes filtrar por «Todas», «Activas» o «Inactivas», buscar por nombre y elegir una carpeta.
• El menú (⋯) de cada fila: Activar/Desactivar · Renombrar · Abrir editor · Duplicar · Ver ejecuciones · Eliminar. La copia que hace «Duplicar» nace inactiva; si la original respondía en «la próxima publicación» y ya se había atado a una, la copia, una vez activa, se ata a la siguiente que publiques.
• «Ver ejecuciones» en la lista, o «Ejecuciones (N)» en la barra del editor (en el celular, dentro de ⋯), abre el Historial de ejecuciones: cada corrida con su resultado, fecha y detalle por paso, nombrado con su título corto. Las líneas que empiezan con «WhatsApp: …» cuentan cómo salió cada plantilla (enviada, rechazada por Meta o cancelada): no suman ejecuciones ni cambian la «última ejecución», pero sus fallos sí cuentan como errores.
• Si activas desde la lista un flujo guardado con una conexión antigua desde un «Filtro» (el editor anterior la dibujaba con salida «No»), no se activa y el aviso dice cómo arreglarlo: ábrelo en el editor, que la actualiza sola, y actívalo desde allí. Lo mismo pasa al restaurar una versión así sobre una automatización activa.
• «Versiones» (en el celular, dentro de ⋯) guarda snapshots del flujo —se conservan las últimas 20— y permite «Restaurar» cualquiera. Con «+ Snapshot» creas uno manual antes de un cambio grande.
• ⋯ › «Descripción y organización» abre un panel con la descripción, la carpeta, las «Etiquetas de esta automatización» (sólo sirven para ordenar y buscar automatizaciones; no cambian nada en tus contactos) y la «Programación (opcional)» con «Activa desde» y «Activa hasta». En ese mismo menú, «Ayuda» abre este artículo en otra pestaña y «Reportar problema» abre el mismo formulario de Ayuda → Reportar problema, con la pantalla en la que estás.