Moneda de la empresa

Tres monedas distintas

• Moneda de la empresa (Configuración → Moneda de la empresa): con ella nacen los negocios del Pipeline, las ventas, las cotizaciones, las cuentas bancarias nuevas, la moneda de vista de cada persona que se suma al equipo y el catálogo de Producción. Es una sola para todo el equipo.
• Moneda de producción: la de los costos, precios y tarifas de Producción que no declaran otra moneda. Nace en la moneda de la empresa y queda fija con el primer importe, para que los números ya escritos no cambien de significado.
• Moneda de vista (Configuración → Mi perfil → Moneda por defecto): la de cada persona para ver sus reportes. No decide en qué moneda nace ningún registro.

De dónde sale la moneda de la empresa

Daplox toma la primera que encuentra, en este orden:

1. La que se eligió en Configuración → Moneda de la empresa.
2. La que la empresa declaró al crear la cuenta (Preferencias → Elige tu moneda principal).
3. La del país de la empresa: por ejemplo, pesos mexicanos (MXN) para una empresa de México o soles (PEN) para una del Perú.
4. Si no hay ninguna de las tres, pesos colombianos (COP).

Dónde se ve y quién la cambia

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   Abre Configuración → Moneda de la empresa (grupo Espacio de trabajo).

   Todo el equipo ve la moneda actual y de dónde sale.
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   Elige la moneda y pulsa Guardar moneda.

   Sólo quien administra la empresa puede cambiarla. Antes de guardar, un resumen dice todo lo que va a pasar y pide confirmación.
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   Si quieres, marca "Usarla también como moneda de vista de todo el equipo".

   Pone esa moneda en Mi perfil de todas las personas; cada una la puede volver a cambiar después. Las personas que se sumen al equipo nacen ya con la moneda de la empresa como moneda de vista.

Si Producción ya tiene importes en otra moneda

Producción queda fija en una moneda con su primer importe. Si quedó en una que no es la de la empresa (por ejemplo, en COP cuando la empresa trabaja en pesos mexicanos, MXN), todas las pantallas de Producción muestran el aviso "Producción está en COP y tu empresa trabaja en MXN" con el botón Corregir la moneda de Producción; si MXN sale del país de la empresa, el aviso también lo dice. A quien no administra, el aviso le dice que se lo pida a un administrador.

En Configuración → Moneda de la empresa se ve cuántos registros de Producción hay en cada moneda (costo y precio de los productos, recetas, tarifas de las estaciones, órdenes de compra, órdenes de maquila y costos registrados) y algunos ejemplos, como "NEUTRO · COP 200.000". Hay dos opciones:

• Ya estaban en MXN: corregir el rótulo (reetiquetar). Lo que escribieron las personas en COP —o sin moneda— pasa a leerse en MXN con el mismo número: 200.000 COP pasan a ser 200.000 MXN. Lo que Daplox convirtió con una tasa de cambio (por ejemplo, el cierre de una orden que llevó a COP el costo de una tela comprada en MXN) vuelve exacto a su moneda de origen, y lo que se calculó a partir de ello —el costo del producto, lo que otras órdenes consumieron con ese costo y el costo por período— se recalcula en MXN. Lo que está en otras monedas (por ejemplo, un costo en USD) se queda igual.
• Mantener Producción en COP. Producción sigue en COP a propósito, no cambia ningún número y el aviso no vuelve a salir.

Si la moneda de la empresa no cambia, decidir es opcional: puedes dejar Producción como está y, por ejemplo, sólo usar la moneda como moneda de vista de todo el equipo. Si cambia y Producción está en otra moneda, hay que elegir una de las dos opciones.

Mientras nadie lo decida, quien administra ve también en el Inicio el aviso "Producción está en COP y tu empresa trabaja en MXN" con el botón Revisar la moneda. Desaparece al elegir una de las dos opciones.

Lo que no está en la moneda de la empresa

Cambiar la moneda de la empresa no cambia los registros que ya existen. Para verlos, quien administra tiene en Configuración → Moneda de la empresa la sección "Lo que no está en MXN" (con la moneda de tu empresa):

• Personas que ven sus reportes en otra moneda: el equipo, con marcadas quienes eligieron otra moneda de vista en Mi perfil (quien no eligió ninguna ya ve la de la empresa y aparece sin marcar). "Aplicar MXN como vista de las personas marcadas" les pone la moneda de la empresa; desmarca a quien la eligió a propósito. No cambia la moneda de la empresa ni ningún importe, y cada persona la puede volver a cambiar.
• Sucursales del punto de venta que cobran en otra moneda: las que no tienen ventas se pasan a la moneda de la empresa con "Pasarla a MXN"; las que ya vendieron conservan su moneda (para cobrar en otra se crea otra sucursal).
• Productos con el precio o el costo en otra moneda, con ejemplos que abren el producto, y cuántos no puede vender cada sucursal porque su precio está en otra moneda.
• Negocios, cotizaciones, facturas y ventas con dinero en otra moneda: cuántos hay en cada moneda, con el enlace a su pantalla.

Qué impide reetiquetar y qué hacer

Al elegir "corregir el rótulo", Daplox revisa antes de confirmar si todo se puede devolver exacto. Si algo no se puede sin inventar un número, no deja confirmar, no cambia nada y dice qué lo impide y qué hacer con cada cosa. Mantener Producción en su moneda siempre se puede.

• Falta la tasa exacta de un día: vuelve a intentarlo cuando Daplox tenga la tasa de ese día, o elige otra moneda.
• Un turno del punto de venta abierto con ventas en la moneda de Producción: ciérralo en Producción → Punto de venta (POS) y vuelve a intentarlo.
• El costo de un producto salió del cierre de una orden con importes en otra moneda: declara la moneda de ese costo en la ficha del producto (Producción → Productos) y vuelve a intentarlo.
• Importes que Daplox convirtió antes de guardar su origen exacto (el cierre de una orden, una orden de compra, una orden de servicio, una mano de obra estimada, un subensamble cuyo costo ya venía convertido o un costo que no se puede recalcular): mantén Producción en su moneda —no cambia ningún número— o escríbenos desde Ayuda y soporte con la lista y lo corregimos contigo.

Si otra persona cambia la moneda de Producción mientras decides, Daplox no aplica nada: vuelve a leer los datos y te pide decidir de nuevo.

El punto de venta

Al corregir el rótulo, las sucursales del punto de venta que cobraban en la moneda vieja y sus turnos abiertos sin ventas pasan a la moneda nueva. Las ventas ya hechas conservan la suya.

Quien administra también puede cambiar la moneda de una sucursal en Producción → Punto de venta (POS), pestaña Configuración, mientras la sucursal no tenga ventas. Si ya vendió, Daplox lo dice: sus tickets ya están en esa moneda, así que para cobrar en otra hay que crear otra sucursal.

El aviso del Pipeline

Si hay negocios sin valor en otra moneda —por ejemplo, leads de WhatsApp que nacieron en USD—, quien administra ve en el Pipeline el aviso "Hay 12 negocios sin valor en USD" con el botón Pasarlos a COP (la moneda de la empresa). Tras confirmar, esos negocios pasan a la moneda de la empresa y el tablero se actualiza.

Sólo cuentan los negocios sin dinero: valor 0, sin pagos, ventas, cotizaciones ni facturas. Su moneda sólo propone la de las ventas futuras, así que pasarlos no cambia ningún importe. Un negocio con valor, con un pago o con una venta conserva su moneda.

Qué más cambia al guardar

• Los negocios del Pipeline sin dinero pasan a la moneda nueva, igual que con el aviso del Pipeline.
• Los negocios, ventas, cotizaciones y cuentas bancarias que se creen desde ese momento nacen en la moneda de la empresa; en cada formulario puedes elegir otra. Si al crear un negocio la moneda de la empresa todavía no ha cargado, el selector dice "La moneda de la empresa" y el negocio nace en ella.
• Las personas que se agreguen al equipo ven sus reportes en la moneda de la empresa.
• Al terminar, la pantalla resume lo que cambió: rótulos corregidos, importes devueltos exactos a su moneda de origen, costos recalculados, sucursales, negocios y personas.
• El cambio queda en el Historial de cambios, con quién lo hizo.