La ficha del contacto: timeline, deals, notas y archivos

Nuevo: Pipelines, Ventas y cualificación

• La pestaña «Deals» ahora se llama «Pipelines»: cada negocio dice en qué pipeline y en qué etapa está.
• La pestaña «Ventas» reúne lo que se le vendió a este cliente —ventas, facturas (también los cobros de Stripe) y cotizaciones aceptadas— con el total por moneda, sin las anuladas.
• En «Información» ves su cualificación: el puntaje, si es Lead, MQL o SQL, de dónde salen los puntos y el origen de su primera visita (fuente, medio y campaña). A su lado, «Editar las reglas» abre la pantalla donde se cambia cómo se puntúa (para el dueño, un administrador o un gerente).

Pagos y cartera del cliente

• Abre Pagos y cartera del cliente para consultar sus movimientos y deudas vinculadas. El bloque requiere permisos de Finanzas y ofrece Actualizar y enlaces al módulo.
• «Registrar un pago de este cliente» abre Nuevo movimiento en Finanzas ya conectado a este contacto; «Registrar abono», junto a cada deuda pendiente, lo abre además con esa deuda y su saldo.
• Los cobros vinculados al contacto se incluyen en su LTV. Una venta o factura que ya generó su movimiento no se cuenta dos veces. Si cobraste en varias monedas, el LTV se muestra por moneda —en la ficha y en la columna LTV de Contactos—, sin sumarlas ni convertirlas.

Haz clic en el nombre de cualquier contacto de la lista para abrir su ficha (/crm/contacts/{id}). Ahí ves sus datos (nombre, apellido, email, teléfono, móvil, cargo, empresa, ciudad, país) y el historial completo de la relación.

Si tu plan tiene Cotizaciones, debajo de las etiquetas está "Lista de precios": en qué lista está el contacto y por qué (elegida en su ficha o por su etiqueta, ej. B2B). Puedes cambiarla ahí mismo; el chatbot y las cotizaciones usan el precio de esa lista. Ver "Precios para empresas y para personas (B2B/B2C)".

Escribirle por WhatsApp o enviarle un correo

En la cabecera de la ficha, junto a Contactos y Editar, hay dos botones que abren en una pestaña nueva, para que no pierdas la ficha. En el teléfono se ven sólo sus iconos.

• WhatsApp — abre Conversaciones con el chat de WhatsApp de ese contacto. Si todavía no tiene uno, se abre Nueva conversación con el contacto ya elegido: pulsa Crear conversación. Mientras el cliente no te escriba, sólo puedes empezar con una plantilla aprobada por Meta; cuando responde, tienes 24 horas para escribirle libremente.
• Enviar correo — crea un correo de Email Marketing en borrador cuyo único destinatario es este contacto y abre el editor. No se envía nada hasta que revises el asunto, el diseño y el permiso, y lo envíes o lo programes.
• Si el contacto no tiene móvil ni teléfono, no tiene correo o su correo no es válido, el botón se ve apagado; al tocarlo te dice por qué. Si se dio de baja o su correo rebotó, te lo dice al pulsar Enviar correo y no se crea nada.
• Los botones aparecen si tu plan incluye Conversaciones o Email Marketing y tu usuario puede crear en Marketing.

Otros datos

Debajo de los datos básicos están los campos personalizados del contacto, como la cédula o el NIT. Con "Editar" puedes cambiar su valor, quitarlos o sumar uno nuevo con "Agregar dato", eligiendo el nombre de la lista de los que ya usan tus contactos. Esos datos se pueden mostrar en las tarjetas del pipeline y como columnas en Contactos.

Pestañas de la ficha

• Timeline — el hilo cronológico de todo: creación, notas, actividades, deals y cambios de etapa.
• Journey — el recorrido del contacto por tu embudo.
• Deals — los negocios asociados a la persona.
• Actividades — llamadas, reuniones y tareas ligadas al contacto.
• Notas — apuntes libres del equipo.
• Archivos — documentos adjuntos al contacto.

Qué registra el timeline

Cada evento lleva su tipo: Creado, Nota, Actividad, Completada, Deal, Etapa (cambio de etapa del negocio), Vendido y No concretado. Es la forma más rápida de retomar el contexto antes de una llamada.