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M4: Planes de acción (tareas + reuniones)

Tareas con el método Qué · Quién · Cuándo, acciones en lote, seguimiento automático por WhatsApp, plantillas de reunión editables y actas escritas a mano o con IA que se pueden corregir.

8 min de lectura Actualizado el 27 de octubre de 2026

Gerencia → Planes de Acción (/ceo/ejecucion) tiene dos pestañas: Tareas (compromisos de dirección con responsable y fecha exacta) y Reuniones (plantillas de ritmo de reuniones + actas escritas a mano o generadas con IA).

Crear una tarea (Qué · Quién · Cuándo)

  1. Pestaña Tareas → "+ Nueva tarea".
  2. QUÉ — descripción exacta
    Ej: "Enviar propuesta comercial cliente Globo Spa". Sé específico: es el compromiso.
  3. QUIÉN — responsable
    Un solo dueño por tarea.
  4. PARA CUÁNDO — fecha y hora exacta
    No "esta semana": día y hora.
  5. Opcional: seguimiento por WhatsApp
    Marca "Que el agente IA lo siga por WhatsApp al acercarse el vencimiento" — el asignado recibe recordatorios automáticos.
  • Estados: Pendiente, En progreso, Bloqueado (con nota del bloqueador), Hecha, Cancelada.
  • El agente de WhatsApp corre automáticamente cada 30 minutos.
  • Solo dueños, administradores y managers pueden crear o editar tareas de este módulo.
"Comenzar ronda WhatsApp" la dispara SOLO el dueño o un administrador
El botón inicia una ronda de recordatorios al momento, sin esperar los 30 minutos. Un manager crea y edita tareas, pero no ve este botón: la ronda manual exige rol estratégico (dueño o administrador). Si ya hay una ronda en curso, la app avisa y no la duplica.

Trabajar con varias tareas a la vez

Cada fila lleva una casilla, y la del encabezado selecciona todas las visibles. Al marcar una o más aparece una barra de acciones en lote:

  • "Marcar hechas (N)" — el atajo directo.
  • "Cambiar estado a…" — mueve toda la selección a cualquier otro estado.
  • "Eliminar (N)" — borra en lote, con confirmación.
  • "Limpiar selección" — siempre a mano, a la derecha.
El resumen que ves al terminar es honesto: cuenta por separado las aplicadas, las omitidas y las fallidas. Se omiten las que no admiten esa transición (una cancelada no puede pasar a hecha) y las fallidas quedan seleccionadas para que reintentes sin volver a buscarlas.

Reuniones y ritmo

En la pestaña Reuniones defines las Plantillas de Ritmo de Reuniones. Si aún no tienes, el botón "Crear las 3 estándar" genera: Touch Daily (15 min, diaria), Comité Semanal (60 min) y Revisión Mensual (120 min), cada una con su agenda.

  1. "+ Nueva plantilla" crea la tuya
    Está siempre, aunque ya tengas plantillas. Completa Nombre, Cadencia (Diaria, Semanal, Mensual o Trimestral), Duración (minutos, de 5 a 480) y la Agenda con "+ Agregar punto". Pulsa "Crear plantilla".
  2. "Editar" en cada tarjeta
    Abre la plantilla con sus datos para cambiar el nombre, la cadencia, la duración o los puntos de la agenda. Pulsa "Guardar cambios".
  3. "Eliminar" en cada tarjeta
    Pide confirmación. Las actas que se registraron con esa plantilla NO se borran: quedan sin plantilla, y el aviso final dice cuántas.

Registrar un acta a mano (sin IA)

  1. Pestaña Reuniones → "+ Registrar acta" (junto a "Acta desde notas (IA)").
  2. Título, fecha/hora y plantilla
    En "Plantilla (opcional)" eliges el ritmo de esa reunión, por ejemplo Touch Daily o Comité Semanal.
  3. Asistentes
    Los mismos chips que el acta con IA: "➕ Agregar del equipo…" o un invitado externo + Enter.
  4. Decisiones
    Una por renglón con "+ Agregar decisión"; la × quita un renglón.
  5. Compromisos (qué · quién · cuándo)
    "+ Agregar compromiso" abre un renglón con qué hay que hacer, el responsable (tu equipo o los asistentes) y la fecha.
  6. 5 Porqués (opcional)
    Escribe el problema raíz y la cadena con "+ Agregar porqué" (hasta 10).
  7. Pulsa "Registrar acta".
El acta escrita a mano no usa IA ni consume tu saldo de IA: sirve también cuando llegaste al límite.

Corregir un acta (por ejemplo, de Comité Semanal a Touch Daily)

Cada acta de la lista muestra el nombre de su plantilla, así ves enseguida cuál quedó como semanal. El lápiz "Editar acta" abre el mismo formulario con todo lo que tenía: cambia lo que haga falta y pulsa "Guardar cambios".

  • Para pasarla a otra plantilla, elígela en "Plantilla (opcional)"; "— Sin plantilla —" se la quita.
  • Sólo se guarda lo que cambiaste: corregir la plantilla no toca las decisiones ni los compromisos.
  • Sirve igual para las actas generadas con IA: puedes completar o corregir lo que extrajo.

Actas de reunión con IA

  1. Pestaña Reuniones → "+ Acta desde notas (IA)".
  2. Completa título y fecha, y elige la plantilla de ritmo si corresponde.
  3. Agrega los asistentes con chips
    Ya no se escriben "separados por coma": el desplegable "➕ Agregar del equipo…" lista a tus integrantes y cada uno entra como chip (con su × para quitarlo). Al lado hay un campo libre para invitados externos: escribe el nombre y pulsa Enter o coma.
  4. Pega tus notas crudas o el transcript completo
    Mínimo 20 caracteres. No hace falta ordenarlas — la IA se encarga.
  5. Click "Generar acta"
    La IA extrae DECISIONES, COMPROMISOS (con asignado y fecha) y el análisis de 5 Porqués del problema raíz si lo hubo.
Si te olvidas de pulsar Enter en el campo de invitado externo, no se pierde: lo que quedó escrito se agrega igual al generar el acta.
Si llegaste al límite de IA
El aviso lo dice y ofrece "Registrar acta sin IA": abre el acta manual con el título, la fecha, la plantilla y los asistentes que ya habías puesto, para que escribas tú las decisiones y los compromisos.
Las actas quedan en la lista "Actas de reuniones", expandibles para consultar decisiones y compromisos pasados sin buscar en documentos sueltos. Cada fila muestra su plantilla, la fecha y cuántos asistentes tuvo.
Las actas se pueden borrar
Cada acta tiene su botón de eliminar. Pide confirmación y avisa de lo que se lleva por delante: el acta con sus decisiones y compromisos. No se puede deshacer. Si sólo quedó con la plantilla o un dato equivocado, mejor corrígela con "Editar acta". Registrar, editar y borrar actas, y crear, editar o borrar plantillas, son acciones de roles de gerencia.

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