Qué es el módulo de Cotizaciones

Una cotización es el documento donde le dices a un cliente cuánto le va a costar tu producto o servicio antes de venderlo. En Daplox las creas en Marketing → Cotizaciones: cada una recibe un número correlativo automático (COT-0001, COT-0002…), calcula subtotal, impuestos y total por ti, y sigue un ciclo de estados desde Borrador hasta Aceptada.

El objetivo no es solo generar el documento: cuando el cliente acepta, la cotización queda registrada como venta —la ves en Marketing → Ventas y sus productos salen del inventario—, marca ganada la oportunidad vinculada de tu pipeline del CRM y se convierte en una factura de venta con un clic. Así no pierdes seguimiento entre "le pasé el precio", "me compró" y "le cobré".

Qué contiene una cotización

• Número automático por empresa (COT-0001, COT-0002…). No lo escribes tú.
• Título (ej. "Propuesta de servicios") y cliente vinculado desde tus contactos del CRM.
• Moneda (por defecto COP, editable), fecha de emisión y fecha de validez ("Válida hasta").
• Ítems: descripción, cantidad, valor unitario e IVA % por línea.
• Descuento global, notas para el cliente y términos y condiciones.
• Estado: Borrador, Enviada, Aceptada, Rechazada o Vencida.

Cómo se cierra el ciclo

• Vista previa, PDF e impresión: el ícono de ojo en la fila abre la cotización como documento listo para el cliente — con logo, ítems, totales y el bloque "Facturar a" —; "Descargar PDF" baja el archivo que arma Daplox con tu plantilla y "Imprimir" la manda a la impresora.
• Aceptar es vender: al pasarla a Aceptada queda registrada como venta en Marketing → Ventas y sus productos salen del inventario. También la aceptas desde la pestaña Cotizaciones de la ficha del cliente en el Pipeline, o al registrar una venta con "Desde una cotización".
• Facturar: cuando la cotización queda Aceptada aparece en la fila el botón para convertirla en un borrador de Factura de venta en Finanzas, copiando las líneas sin recapturar nada.
• Fabricar lo cotizado: en la vista previa, el panel Acciones trae "Crear orden de producción" si tu plan y tus permisos incluyen Producción. Abre Producción → Órdenes de producción con UNA orden que lleva todos los productos de la cotización —por ejemplo, los sabores de un carrito de helados—, su cliente y la cotización; la revisas allí y pulsas "Crear orden". Una cotización rechazada o vencida no lo ofrece.

Requisitos

• Las Cotizaciones están disponibles desde el plan Pro. Si no ves la opción en el menú, revisa tu plan.
• Los usuarios con rol de solo lectura pueden ver cotizaciones pero no crearlas ni modificarlas.