Crear una cotización paso a paso

Pasos

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   Ve a Marketing → Cotizaciones y haz clic en "Nueva cotización".

   También la creas sin salir del pipeline: en la ficha del negocio, pestaña Cotizaciones → «Crear cotización». Es el mismo editor y ya trae el cliente, el negocio y su moneda.
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   Escribe un título

   Ej. "Propuesta de servicios" o "Remodelación local — Fase 1". Ayuda a que tú y el cliente la identifiquen.
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   Elige el cliente

   El desplegable muestra tus contactos del CRM y se puede buscar por nombre. Si el cliente aún no existe, pulsa "Nuevo cliente": se crea en el CRM sin salir de la cotización, queda elegido y lo que ya llenaste no se pierde.
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   Vincula el negocio (opcional)

   En "Negocio" aparecen los negocios del pipeline de ese cliente. Si lo vinculas, al aceptar la cotización ese negocio se marca como ganado. Si cambias de cliente, el negocio se suelta porque era del anterior.
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   Revisa la moneda y las fechas

   La moneda por defecto es la moneda de la empresa (Configuración → Moneda de la empresa); puedes cambiarla, ej. USD. Define la fecha de emisión y hasta cuándo es válida la oferta.
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   Agrega los ítems

   Cada línea lleva descripción, cantidad, valor unitario y, si tu empresa cobra IVA, su IVA %. Con "Agregar ítem" sumas más líneas (nacen con la tasa por defecto de tu empresa); el total de cada línea se muestra en vivo mientras escribes. Con "Agregar especificaciones" escribes debajo del nombre los detalles del producto (material, medidas, color, acabados…): en el documento salen debajo del nombre, en la misma descripción. Con "Desde mis productos" buscas en tu catálogo de Producción por nombre, SKU o código de barras y la línea entra con el nombre Y la descripción del producto, su precio de venta (ya en la moneda de la cotización; un precio sin moneda declarada cuenta como de la moneda de Producción y se convierte con la tasa del día) y enlazada al producto; si el cliente elegido tiene una lista de precios con otro precio para ese producto, entra con el de su lista y la línea lo dice ("· precio Mayorista / B2B"): verás "Producto" con su SKU debajo de la línea, y "Quitar enlace" lo suelta sin borrar la línea. Un combo aparece con la etiqueta Combo y lo que incluye, y su contenido se cambia en la misma línea, solo para esa cotización. Con "Desde el tarifario" eliges servicio, material, cantidad y medidas, y Daplox trae el precio de la lista del cliente elegido.
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   Pon la imagen de referencia de cada línea (opcional)

   A la izquierda de cada línea está su miniatura: tócala para subir una imagen (JPG, PNG o WebP de hasta 5 MB y 12 megapíxeles; lo transparente queda sobre blanco) o para cambiarla, y "Quitar imagen" la suelta. Las imágenes ocupan espacio del almacenamiento de tu empresa (el mismo de Archivos): si está lleno, la subida se rechaza y te lo dice; la misma imagen puesta en varias líneas o cotizaciones se guarda una sola vez. Si el producto tiene una foto subida en Producción, "Desde mis productos" la pone en la línea (lo dice "Con foto" y puedes desmarcar "Poner su foto como imagen de la línea"); en una línea enlazada sin imagen, "Usar la foto del producto" la trae después. La imagen queda guardada con la cotización: si más adelante cambias o borras la foto del producto, la cotización —y lo que ya le enviaste al cliente— no cambia. Traer la foto de un producto requiere permiso para ver Producción.
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   Llena las columnas propias de cada línea (si tu plantilla las tiene)

   Si en Cotizaciones → Personalizar definiste columnas como "Material", "Medidas" o "Tiempo de entrega", debajo de cada línea aparece un campo por columna. Lo que dejes vacío no se imprime.
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   Elige de qué almacén sale cada producto

   Debajo de una línea enlazada a un producto aparece "Sale de": un selector con tus almacenes activos y lo que hay disponible del producto en cada uno (lo que no está reservado para órdenes de trabajo). Si no eliges, al aceptar la cotización sale del primer almacén con existencias suficientes, y el selector te dice cuál sería. Si el almacén elegido no alcanza, el editor lo avisa. Quien no tiene permiso para ver Producción no ve este selector.
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    Aplica descuento (opcional)

    Cada línea tiene, debajo, su propio "Descuento": elige "Porcentaje (%)" o "Valor" y escribe la cifra. Se resta de esa línea ANTES del impuesto (el IVA se calcula sobre el valor con descuento) y se ve en la vista previa, en el PDF y en el enlace del cliente. Al facturar la cotización (sola o en una cuenta de cobro), la factura también muestra en esa línea el precio de lista y, debajo, el descuento; el total de la línea es el valor ya descontado. Además, el campo Descuento de abajo se resta del total general (subtotal + impuestos).
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    Escribe notas y términos

    Notas para el cliente (ej. condiciones de entrega) y términos y condiciones (validez de la oferta, forma de pago…). Si tu empresa los definió en Cotizaciones → Personalizar, una cotización nueva ya trae las notas, los términos, la vigencia y los "Datos adicionales" (ej. forma de pago, tiempo de entrega) con sus valores por defecto.
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    Haz clic en "Crear cotización". Recibe su número automático y queda en estado Borrador.

Detalles que evitan errores

El valor unitario admite valores entre 0 y 999.999.999.999,99, lo mismo que una factura, un cobro o un movimiento de Finanzas, y el total de la cotización tampoco puede pasar de esa cifra (si la pasa, el aviso dice el total y te propone dividirla). Si un precio está fuera de ese rango, el editor lo señala junto al campo y, al guardar, te lleva al primero que debes corregir. Los datos que escribiste se conservan. Los avisos de validación explican el campo y la línea afectados; la referencia técnica se consulta en "Detalles para soporte".

• Necesitas al menos un ítem con descripción para poder guardar.
• El IVA % se aplica por línea — puedes mezclar ítems gravados y exentos en la misma cotización. Cómo se llama (IVA, IGV, ITBIS…), si tu empresa lo cobra y con qué tasa nace cada línea se define una sola vez en "Configurar IVA" (en el editor, junto a la leyenda de los ítems, encima de las líneas; o arriba en Finanzas → Facturas de venta).
• Si tu empresa está configurada para no cobrar IVA, el editor no muestra esa columna ni lo suma; una cotización de antes que lo traía lo avisa y, al guardarla, sale sin él.
• Si el descuento supera el subtotal + impuestos, el total se ajusta a 0 (nunca queda negativo).