Los números del CRM: qué mide cada uno
Glosario de los KPIs del resumen del CRM y de las métricas del Pipeline: qué cuenta cada cifra y de dónde sale el dato.
La página de resumen del CRM (dirección /crm) reúne seis KPIs en el panel "Resumen del CRM", los clientes y contactos recientes y las Acciones Rápidas. Aquí, qué mide cada número — y dónde ver los del pipeline.
Las seis cifras del resumen
- Contactos — el total de personas en tu CRM; debajo, cuántos son leads y cuántos ya son clientes.
- Empresas — organizaciones registradas.
- Clientes en proceso — negocios con estado En proceso, sobre el total de negocios; si están en varias monedas, cuántos hay en cada una.
- Valor del pipeline — el valor de tus negocios En proceso, una cifra por moneda con su código (por ejemplo, COP 8.0M · MXN 60.0K); debajo, cuánto llevas Vendido, también por moneda.
- Tasa de conversión — de los negocios ya cerrados, qué porcentaje terminó Vendido; debajo, el conteo de vendidos y no concretados.
- Actividades — tus actividades pendientes, con aviso de las vencidas.
Las métricas del Pipeline
En Marketing → Pipeline, el botón "Métricas" muestra: Pipeline en proceso (valor abierto y cuántos clientes), Forecast ponderado (cada negocio cuenta por su valor × la probabilidad de su etapa — por eso configurar bien las probabilidades importa), Vendidos este mes y No concretados este mes. Cada cifra va por moneda, con su código: los importes de monedas distintas no se suman ni se convierten, y el tamaño promedio de un negocio se calcula dentro de cada moneda.
Los números de una persona
La ficha de cada contacto trae sus propios KPIs: Deals (cuántos tiene y cuántos en proceso), Pipeline (su valor en proceso), Vendido (lo que ya le vendiste) y Actividades. Si sus negocios están en varias monedas, cada cifra va por moneda con su código —por ejemplo, COP 1.000.000 · MXN 10.000— y la nota "sin convertir": nunca se suman ni se convierten. Su LTV también se muestra por moneda; uno sin compras se muestra en la moneda de la empresa.
Analizar con IA
El botón "Analizar con IA" del encabezado de la página del CRM genera un análisis del módulo sobre tus números — tendencias, cuellos de botella y qué atacar primero.
¿Pudiste resolverlo con esta guía?
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