Convertir una cotización aceptada en factura

Cuando el cliente acepta, la venta queda registrada y lo que sigue es cobrar. En vez de ir a Finanzas y recapturar las líneas a mano, la fila de una cotización Aceptada muestra un botón de facturar (ícono de recibo) que crea la factura de venta por ti.

Dónde está y cuándo aparece

• En Marketing → Cotizaciones, entre las acciones de la fila: el ícono de recibo "Facturar esta cotización".
• Solo se muestra cuando el estado es Aceptada. El servidor aplica la misma regla: una cotización que el cliente no ha aceptado no se puede facturar, aunque se intente por otra vía.

Qué hace exactamente

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   Te pregunta antes

   Una ventana te dice el número que llevará la factura, el total, qué sale de cada almacén (con lo disponible) y qué no puede salir. No se factura nada hasta que pulses "Sí, facturar".
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   Crea un borrador de Factura de venta

   Copia las líneas de la cotización (descripción, cantidad y valor unitario), junto con el cliente, la moneda, las notas y los términos. La factura recibe su propio número (FAC-…).
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   No vuelve a sacar del inventario lo que ya salió

   Los productos salieron del almacén al aceptar la cotización, y nada sale dos veces. Si al aceptarla una línea quedó pendiente porque el almacén no tenía lo suficiente, facturar la intenta de nuevo; si sigue sin existencias, la factura se crea igual y te lo avisa: cuando repongas, abre la vista previa de la cotización y pulsa "Descontar inventario". En una cotización aceptada antes de octubre de 2026, el inventario sale aquí, al facturar.
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   Te confirma y te lleva a Finanzas

   Verás el aviso "Borrador FAC-… creado desde COT-…" y la pantalla navega a Finanzas → Facturas de venta, donde queda el borrador.
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   Emites y cobras desde Finanzas

   Revisa el borrador, pulsa "Emitir" para que entre a cartera como cuenta por cobrar y usa "Registrar cobro" cuando el cliente pague. El dinero entra a Finanzas (y al flujo de caja) sólo con el cobro: enviar, aceptar o facturar una cotización no registra ningún ingreso.

El descuento de la cotización se respeta: se prorratea entre las líneas de la factura para que el total facturado sea el neto que el cliente aceptó.

Una cotización no se factura dos veces

Si la cotización ya tiene una factura viva — cualquiera que no esté anulada —, el sistema impide crear otra y te dice el número de la factura existente. Así un doble clic o un reintento no infla la cartera con dos cobros por el mismo trabajo.

Reversar antes de que entre el dinero

Si la venta no sigue, "Reversar" (ícono de flecha de deshacer en la fila de una cotización aceptada, o en su vista previa) la deshace en un paso: anula su factura —que conserva su número—, devuelve a cada almacén lo que salió, la saca de Marketing → Ventas y deja la cotización en Borrador para que la corrijas o la elimines. El enlace que tenía el cliente deja de funcionar. Antes de hacerlo te muestra qué factura se anula y qué vuelve al inventario.