CRM
Maneja contactos, empresas, deals y conversaciones. Automatiza el seguimiento y cierra más ventas.
Todos los artículos (24)
Del contacto a la venta: seguir cada oportunidad sin perder el contexto
Un contacto identificable, oportunidades en la etapa correcta, actividad siguiente y conversación disponible para el responsable.
Compartir productos del inventario con imagen por WhatsApp
Busca un SKU desde el chat y revisa su foto, precio y destinatario antes de enviarlo.
Crear contactos y empresas
Cómo crear personas y empresas en el CRM. El formulario guarda un borrador automático para que no pierdas lo que escribes.
Importar contactos: CSV, Excel, foto o PDF
Trae tu base entera con vista previa editable, destinos al entrar (etiqueta, lista de correo, automatización) e importación por lotes para archivos grandes.
Filtros de contactos: condiciones con Y, O y Y NO
Arma cada condición en una sola fila —Filtro, Condición y Valores— con etapa, origen, etiqueta, puntaje de cualificación, ciudad o fechas, y une condiciones con Y, O o Y NO para sumar o quitar grupos de contactos.
Acciones masivas: etiquetar, cambiar etapa, exportar, fusionar y borrar
Selecciona varios contactos con los checkboxes y aplícales acciones en lote desde la barra azul, incluidas ejecutar una automatización y enviarles una plantilla de WhatsApp.
La ficha del contacto: timeline, deals, notas y archivos
Todo lo que Daplox sabe de una persona en una sola pantalla: historial, negocios, actividades, notas y archivos, y los botones para escribirle por WhatsApp o enviarle un correo.
Pipeline de Ventas: crear negocios y moverlos por etapas
Kanban de oportunidades con forecast: crea negocios (con borrador automático), arrástralos entre etapas, ve sus cotizaciones y regístralas como venta, ciérralos como Vendido o No concretado y manda lo vendido a Producción.
Elegir qué datos se ven en el pipeline y en Contactos
Muestra en las tarjetas del pipeline y en la tabla de contactos el celular, la ciudad o tus propios datos, como la cédula o el NIT. Lo elige un administrador o gerente para todo el equipo.
Del formulario de tu página al pipeline
Un formulario publicado captura un contacto y una oportunidad, o reutiliza los existentes. Aprende dónde consultar las respuestas y qué datos requieren confirmación.
Dónde se pierden tus negocios: métricas, Rotting y razones de pérdida
Detecta negocios estancados con el filtro "Sin actividad" y la columna Días, registra razones de pérdida y pídele a la IA el análisis del módulo.
Los números del CRM: qué mide cada uno
Glosario de los KPIs del resumen del CRM y de las métricas del Pipeline: qué cuenta cada cifra y de dónde sale el dato.
Cómo se asignan los leads automáticamente
La política es automática y fija: cada lead entrante va al comercial con menos negocios abiertos. Así decide Daplox — y así puedes influir.
Cualificación de leads: encaje, intención, MQL y SQL
Un puntaje explicable por contacto —quién es y qué hace, menos la inactividad— que mueve la etapa a MQL o SQL, con motivos de descarte cerrados y datos obligatorios por etapa.
Inbox omnicanal: WhatsApp, Messenger, Instagram y más
Responde WhatsApp, Instagram, Facebook, SMS y email desde una sola bandeja, con plantillas, respuestas rápidas y control del bot.
Botones interactivos, listas y quick replies
Envía mensajes con botones (1-3), listas y carruseles por WhatsApp, Messenger e Instagram desde Mensajería avanzada.
Conectar WhatsApp Business con tu propia app de Meta
Guía completa: crea tu app, identifica cada credencial, conecta el número, configura el webhook y comprueba mensajes en ambos sentidos.
Fusionar contactos duplicados
No hay detector automático: los duplicados se unen a mano, seleccionando exactamente 2 contactos y usando "Fusionar 2".
Automatizaciones entre módulos
Arma flujos de arriba abajo: un disparador y, debajo, los pasos que avisan al equipo, envían plantillas de WhatsApp, mueven oportunidades, esperan, filtran o dividen el camino en «Si / No» entre todos los módulos.
Calificación automática de leads por WhatsApp
Cada lead nuevo que escribe por WhatsApp se califica por su intención de compra y se asigna al comercial con menos negocios abiertos.
Receta: una etiqueta dispara una secuencia de correo
Etiqueta a un contacto y que la secuencia de correos salga sola: el disparador «Etiqueta agregada» más el paso «Inscribir en secuencia», paso a paso.
Etiquetas y segmentación
Cómo usar tags para crear segmentos dinámicos de contactos y deals.
Actividades comerciales: llamadas, reuniones y próximos pasos
Registra una actividad, relaciónala con un contacto o negocio y encuentra las pendientes, vencidas y completadas.
Automatizaciones: configurar el flujo, probarlo y leer su ejecución
Distingue disparadores, filtros y pasos; revisa la píldora del validador, prueba el flujo y lee sus ejecuciones.